大和:升工行(1398.HK)评级至“买入” 目标价上调至7.2港元

日期:2019-12-05
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大和发表报告上调工行(1398.HK)评级,自“跑赢大市”升级至“买入”,相信明年工行净利息收益率表现将跑赢同业,由于其存款及贷款定价能力高于同业,料2020年至2021年净利息收益率仅调整3点子至4点子,相对同业调整幅度将高达6点子至10点子。

报告并指,工行面对宏观经济环境具防守性,坏账及小微企所占贷款比率下降。基于净利息收益率下调(之前预测按年持平),该行降工行今明两年每股盈利预测4%,调整估值基准后目标价自6.6港元上调至7.2港元。


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